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2015年中国医药经济运行分析暨十三五趋势前瞻

作者: 发布时间:2016-01-04 转至微博:

医药网12月30日讯 
 
  1. “十二五”中国医药经济运行分析
 
  1.1 医药工业产值保持中高速增长
 
  截止到2015年5月底,中国共有原料药生产企业1897家,制剂生产企业4046家,拥有药品生产许可证7701个。“十一五”期间(2006-2010年)中国医药工业总产值的复合年增长率为23.3%。进入“十二五”,中国医药经济进入新常态,产业结构转型加快,增速换挡。“十二五”期间的复合增长率为16.6%,比“十一五”期间高出6.7个百分点。
 
  2015年1-10月,中国医药工业(七子行业[1])总产值22931亿元,同比增长11.6%,预计2015年将实现医药工业总产值28842亿元,同比增长11.8%。
 
  1.2 医药工业利润增速放缓
 
   “十一五”期间,医药工业利润的复合年增长为37.6%。进入“十二五”,受宏观经济环境变化、价格、成本等因素的综合影响,医药工业利润增速放缓到12.8%。2015年1-10月,中国医药工业利润总额实现2130亿元,同比增长13.9%,比2014年末的12.3%略有提升。1-10月医药工业销售利润率达到10.00%,比上年同期增长0.4个百分点。
 
  1.3 医药流通购销平稳
 
   “十一五”期间,中国七大类医药商品销售总额的复合年增长率为20.5%。进入“十二五”,中国医药商业购销继续活跃,医药商业总销售额年均增长16.8%。
 
  2015年上半年全国七大类医药商品销售总额8410亿元,比上年同期增长12.4%,增幅回落1.7个百分点。其中,药品零售市场销售总额为1682亿元,扣除不可比因素,比上年同期增长8.7%,增幅回落0.3个百分点。
 
  医药流通企业中,药品批发类前百位企业上半年主营业务收入4595亿元,占全行业主营业务收入的63%,其中8家超过100亿元。而药品零售业的集中度提升进程较慢,2014年,中国药品零售连锁百强的集中度为42.1%,这与医药流通十二五规划提出的2015年连锁百强集中度达到60%的目标,还有一定距离。
 
  2015年上半年,药品流通直报企业(1200家)主营业务收入6581亿元,同比增长12.8%,增幅回落2.1个百分点;实现利润总额108亿元,,同比增长11.5%,增幅下降2.4个百分点;平均利润率为1.6%,与上年同期相比降低0.2个百分点;平均毛利率为6.4%,与上年同期相比降低0.6个百分点;平均费用率为5%,与上年同期持平。
 
  1.4 三大药品终端分化明显
 
   “十二五”期间,中国医药终端市场规模增速逐渐下滑,复合增长率为14.4%,比“十一五”的平均增速下降8.5个百分点。预计全年中国药品市场规模将达到13978亿元,同比增长12.2%。
 
  医院终端仍是中国药品销售的第一大终端。“十二五”期间,医院市场药品销售额增速放缓,复合增长率为14.6%,占中国药品市场的68.7%,其中城市医院占中国药品市场的52.6%,预计2015年将达到7350亿元。随着分级诊疗的逐步推进,县级医院的规模增长较快,目前县级医院占中国药品市场的16.2%。预计2015年末,医院终端市场药品销售规模将增长11.8%。
 
  第二大终端为药品零售市场,“十二五”期间,药品零售市场销售额增速逐渐下滑,复合增长率为11.7%。预计2015年零售终端市场规模将达到3119亿元,占中国药品市场的22.3%,增长10.3%。
 
  基层医疗市场包括城市社区卫生中心站和乡镇村级医疗机构,构成中国药品销售的第三大终端。“十二五”期间,第三终端的药品销售复合增长率为23.6%。预计2015年末基层医疗终端市场规模将增长20.9%,占中国药品市场的8.9%。
 
  1.5 医药出口增速低位徘徊
 
  2012年起,中国医药出口增速滑落至10%以下,近几年,出口增速依然处于低位徘徊。2015年1-9月,医药出口额达到422亿美元,同比增长达到4.3%,预计2015年全年将增长8%。
 
   “十二五”以来,中国医药产品出口结构有所变化。2011年,医药产品出口以西药原料以及医疗器械为主,金额占比分别为达到49.4%和35.3%,2015年1-9月料比例下降到46.9%,医疗器械则略有提升,比例为35.9%。医药制剂的出口占总体出口金额的比重从2010年的3.8%提高到目前的5.7%。
 
  未来5年,世界药品市场将保持4.8%的年均增长,而中国药品市场有望保持11%的年均增长,占世界药品市场的比重从2015年的20%提升到2020年的25.5%。成为全球第二大药品市场。未来五年,是中国医药经济结构转型升级,加大创新驱动力度的关键五年,需要充分把握全球当前医药创新发展的新特征。
 
  2.1 医药行业高投入的特征依然不变
 
  全球研发强度最高的礼来公司,其研发投入占比达到27%。国内医药研发的力度也在不断增强,分析中国药企创新力10强中,海正药业的研发强度为12.3%,已接近全球前10强的投入水平。从FDA历年的新药审批数据中可以发现,大多数药物的审批时间不超过10个月,这是全球新药研发提速的引信。最显著的就是鼓励突破性新药创制。2015年1~9月,FDA批准的27个新药中,突破性药物有13个,占了近一半,这13个突破性新药中31%是抗肿瘤药,且主要用于罕见病治疗。
 
  2.2 寻找未满足需求的领域
 
  2014年FDA批准的药物治疗领域中,抗肿瘤药和抗感染药各占9个。目前全球肿瘤新药主要集中在罕见病用药的研发上,临床对确切有效的抗肿瘤药物需求迫切。与此同时,2015年成为抗菌药研发的大年,超级细菌肆虐之后,美国将抗生素激励(GAIN)条款作为FDA安全与创新法案的一部分写入法律,那些获得QIDP资格认证的药品,在专利期外还享有额外5年的市场独占权。而中国是抗菌药使用的大国,长期的不合理用药导致的耐药性比较严重,需要企业重视抗耐药菌的抗生素新药的研发。令医药研发人士感到鼓舞的就是,曾经沉寂一段时间的心血管系统重磅新药在2015年强势回归。2015年有望成为潜在重磅的药品有11个,其中心血管系统药物占了4个,包括全新机理的PCSK9抑制剂的新药。
 
  2.3 第二波“专利悬崖”到来
 
  跨入2015年,医药领域迎来第二波最严峻的“专利悬崖”,将有市值总额高达440亿美元的重磅品牌药专利到期。对2015年10大专利到期药品进行盘点可以发现,这10种品牌药总的全球销售额超过320亿美元。
 
  2.4 生物仿制药迎来发展热潮
 
  全球生物类似药(Biosimilar)市场在2015年将达200亿美元,到2020年超过550亿美元。尤其是抗肿瘤生物仿制药市场,约占全球生物制品市场份额的2%~4%。美国FDA于2015年3月6日批准了首款生物仿制药之后,陆续有生物类似物在等待FDA的审批。
 

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